Buletin Petang AI｜19 Oktober｜Pangsa pasaran cip AI NVIDIA di China merosot kepada 34%

Perkembangan paling penting petang ini ialah perubahan landskap kuasa pengkomputeran: bahagian NVIDIA dalam pasaran cip AI pusat data di China telah merosot kepada 34%, sementara Jensen Huang menyatakan di London bahawa syarikat itu perlu bekerjasama dengan syarikat AI China. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan baharu dalam pembiayaan cip tempatan, piawaian model AI berskala besar khusus industri dan rantaian industri sokongan kuasa pengkomputeran.

Berita utama hari ini: Bahagian NVIDIA di China merosot kepada 34%, Jensen Huang berkata kerjasama dengan syarikat China adalah “kemestian”

Apa yang berlaku. Menurut laporan MyDrivers pada 19 Oktober, CEO NVIDIA Jensen Huang baru-baru ini menyatakan dalam taklimat media di London, United Kingdom, bahawa kecerdasan buatan berpotensi menjadi teknologi berbahaya, dan NVIDIA “sememangnya mesti” bekerjasama dengan syarikat AI China untuk bersama-sama memantau dan menangani risiko berkaitan [1]. Memetik data terkini IDC, laporan itu menyatakan bahawa bahagian NVIDIA dalam pasaran cip AI pusat data di China merosot kepada 34% pada separuh pertama 2026, dengan penghantaran sebanyak 678,000 unit, turun 44% berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya [1].

Latar belakang. Laporan itu menyatakan bahawa cip Blackwell NVIDIA yang paling canggih kini tidak dapat memasuki pasaran China, manakala hasil daripada H200 yang diluluskan untuk eksport menyumbang kurang daripada 1% daripada jumlah hasil pusat datanya [1]. Ketua pegawai kewangan NVIDIA turut menyatakan dalam laporan kewangan suku kedua 2026 bahawa unjuran prestasi tidak mengambil kira sebarang hasil pengkomputeran pusat data dari China [1]. Dengan kata lain, dalam perancangan kewangan NVIDIA, pasaran China telah berubah daripada “sumber pertumbuhan” kepada komponen yang “tidak diambil kira dalam unjuran”.

Kesan. Bagi NVIDIA, kemerosotan bahagian pasaran bermakna syarikat itu beransur-ansur kehilangan kedudukan dalam salah satu pasaran kuasa pengkomputeran AI terbesar di dunia; pilihan kata Jensen Huang yang mengaitkan “kerjasama” dengan pemantauan risiko, bukannya jualan, wajar diberi perhatian. Bagi pengeluar cip AI tempatan China, ini merupakan peluang untuk terus meluaskan bahagian pasaran. Bagi syarikat model AI berskala besar di China, perolehan kuasa pengkomputeran akan semakin beralih kepada penyelesaian tempatan, sekali gus meningkatkan kos penyesuaian perisian.

Perkara yang masih belum pasti. Konteks penuh ucapan Jensen Huang dan bentuk khusus kerjasama itu masih belum didedahkan; data IDC hanya meliputi separuh pertama tahun ini, dan perubahan dasar eksport pada separuh kedua mungkin mengubah arah aliran bahagian pasaran. Berita ini bergantung terutamanya pada satu laporan media, manakala laporan asal IDC masih perlu disemak dengan lebih lanjut.

Gambar: Imej dalam artikel MyDrivers berkaitan laporan kemerosotan bahagian NVIDIA di China (Sumber: MyDrivers)

Berita penting

Syarikat cip pengkomputeran dalam memori MemSilicon memperoleh lebih RMB400 juta dalam pembiayaan Siri A, bekas eksekutif Graphcore Lu Tao dilantik sebagai CEO

Sina Technology melaporkan pada petang 19 Oktober bahawa MemSilicon mengumumkan kejayaan memperoleh lebih RMB400 juta dalam pembiayaan Siri A [2]. Pusingan ini diterajui oleh Boyuan Capital, dengan penyertaan Bosch Ventures, miHoYo, GigaDevice dan pelabur lain, manakala pemegang saham sedia ada termasuk unit pelaburan strategik Xiaomi dan CAS Star turut menambah pelaburan [2]. Syarikat itu juga mengumumkan bahawa Lu Tao, bekas presiden merangkap pengurus besar Graphcore bagi rantau Greater China, menyertainya sebagai CEO dan pengasas bersama. Beliau mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam industri cip [2]. Menurut laporan itu, dana tersebut akan digunakan untuk pengkomersialan RRAM (sejenis memori tidak meruap baharu) serta penyelidikan dan pembangunan LPU generasi baharu [2].

Mengapa ini penting: Ketika bahagian pasaran Nvidia semakin mengecil, pelabur sedang mempertaruhkan modal pada pendekatan bukan GPU seperti pengkomputeran dalam memori. Penyertaan serentak pelabur korporat dan syarikat permainan menunjukkan bahawa pengguna hiliran juga sedang merancang lebih awal untuk menjamin bekalan kuasa pengkomputeran.

Imej: Imej iringan berita pembiayaan MemSilicon (Sumber: Sina Technology)

Pentadbiran Negara bagi Pengawalseliaan Pasaran menerbitkan tiga dokumen teknikal penyeragaman pertama untuk model AI berskala besar industri keluli

Menurut Jiemian News yang memetik CCTV News, Pentadbiran Negara bagi Pengawalseliaan Pasaran menerbitkan tiga dokumen teknikal panduan penyeragaman kebangsaan: “Kecerdasan Buatan — Panduan Pengelasan Senario Aplikasi dalam Industri Keluli”, “Kecerdasan Buatan — Keperluan Teknikal Set Data untuk Model AI Berskala Besar Industri Keluli” dan “Kecerdasan Buatan — Penilaian Kematangan Keupayaan Perkhidmatan Model AI Berskala Besar Industri Keluli” [3]. Ketiga-tiga dokumen itu masing-masing menetapkan cara mengelaskan senario aplikasi, membina set data latihan dan menilai tahap keupayaan perkhidmatan, sekali gus membentuk kitaran lengkap “pengelasan senario—spesifikasi set data—penilaian kematangan” [3]. Dokumen set data itu menetapkan keperluan teknikal bagi pengumpulan data mentah, pembersihan dan tadbir urus data, penggabungan pengetahuan, pembentukan sampel serta keselamatan data [3].

Mengapa ini penting: Ini merupakan satu langkah ke arah penilaian model AI berskala besar industri berdasarkan kriteria seragam, berbanding setiap penyedia membuat dakwaan mengikut ukuran sendiri. Syarikat keluli kini mempunyai piawaian rujukan ketika memperoleh perkhidmatan model AI berskala besar dan menjalankan penilaian penerimaan, di samping menyediakan contoh untuk sektor industri berat yang lain. Perlu diingat bahawa dokumen ini ialah dokumen teknikal panduan, bukannya piawaian mandatori.

Daxiao Robotics melancarkan model asas AI berjasad ACE-Brain-0.6, mendakwa mengatasi GPT-6 Astra dalam beberapa penilaian persepsi ruang

Menurut IT Home, Daxiao Robotics melancarkan model asas AI berjasad ACE-Brain-0.6, yang dibangunkan melalui penalaan halus terselia berasaskan Qwen3.5-9B daripada keluarga Tongyi Qianwen, dengan tumpuan pada peningkatan keupayaan pengecaman objek, penentuan kedudukan ruang dan pengenalpastian kawasan interaksi [4]. Syarikat itu menyatakan bahawa model tersebut menggunakan kira-kira sejuta sampel latihan penambatan ruang dan mengatasi OpenAI GPT-6 Astra dalam enam daripada lapan penilaian Grounding (memadankan huraian bahasa dengan lokasi tertentu dalam imej). Model itu mencatat purata 74.53 mata dalam tujuh penanda aras awam, melebihi 73.68 mata yang dicatatkan oleh GPT-6 Astra, serta memperoleh 94.13 mata dalam RobotGrounding, penilaian senario robot dunia sebenar [4].

Mengapa ini penting: Model asas sumber terbuka dengan 9 bilion parameter mampu menandingi model sumber tertutup terkemuka dalam keupayaan khusus selepas penalaan halus yang disasarkan. Ini menunjukkan bahawa tumpuan persaingan dalam kecerdasan berjasad terletak pada data dan senario penggunaan. Pencapaian di atas didedahkan oleh syarikat itu sendiri dan belum disahkan secara bebas.

Rajah: ACE-Brain-0.6 mengatasi GPT-6 Astra dalam enam daripada lapan penilaian Grounding (Sumber: IT Home)

Pengembangan kapasiti pengkomputeran AI memacu eksport peralatan kuasa China

Laporan Yicai dari Pameran Canton memetik data Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) yang menunjukkan bahawa penggunaan elektrik pusat data AI global pada 2030 akan menjadi 3 kali ganda berbanding 2025 [5]. Data daripada PJM, pengendali grid elektrik terbesar di Amerika Syarikat, menunjukkan bahawa projek grid penghantaran utama mengambil masa purata lebih 3 tahun untuk mendapatkan perjanjian sambungan grid, dan perlu menunggu kira-kira 4 tahun lagi selepas kelulusan sebelum mula beroperasi [5]. Wang Jun, Timbalan Ketua Pentadbiran Am Kastam China, menyatakan bahawa operasi kemudahan pengkomputeran berskala besar memacu peningkatan permintaan global terhadap peralatan kuasa; eksport pelbagai jenis bateri boleh cas semula China meningkat 34.8% dalam tiga suku pertama tahun ini [5].

Mengapa ini penting: Proses penyambungan grid yang lambat menjadi kekangan bagi pusat data di luar negara, menjadikan penjanaan kuasa sendiri dan penyimpanan tenaga sebagai pilihan alternatif. Keadaan ini membuka peluang permintaan eksport baharu bagi syarikat pengeluar transformer, sistem penyimpanan tenaga dan peralatan penjanaan kuasa China.

Angka sepintas lalu

• 34%: Bahagian pasaran NVIDIA dalam pasaran cip AI pusat data China pada separuh pertama 2026 (IDC) [1]
• 678,000 unit: Jumlah penghantaran cip AI pusat data NVIDIA di China dalam tempoh yang sama, turun 44% berbanding tahun sebelumnya [1]
• 180 juta kilometer gentian: Jurang antara bekalan dengan permintaan gentian optik global pada 2026 yang diunjurkan oleh TrendForce [6]
• 3 trilion won Korea Selatan: Nilai pelaburan Amkor untuk peluasan kemudahan pembungkusan termaju di Gwangju [7]
• 3 kali ganda: Penggunaan elektrik pusat data AI global pada 2030 berbanding 2025 yang diunjurkan oleh IEA [5]

Berita Ringkas

• TrendForce: Pusat data AI melonjakkan permintaan gentian optik. Harga spot produk gentian optik siap pada 2026 dijangka meningkat 2.8 hingga lebih 5 kali ganda berbanding tahun sebelumnya, dan kekangan bekalan mungkin berterusan hingga 2028 [6]
• Amkor (Ankao): Mengadakan majlis pecah tanah bagi projek pembesaran kilang di Gwangju, Korea Selatan, dengan rancangan menyiapkan 2 bangunan kilang pertama pada separuh kedua 2027 dan 2 lagi pada separuh pertama 2028 [7]
• Tencent Hunyuan: Zimubang melaporkan bahawa Hunyuan menggunakan kaedah Terminal-RSI untuk melatih model asas Qwen milik Alibaba, meningkatkan skor Terminal-Bench 4.0 daripada 0 kepada 19.8% serta menggandakan skor purata bagi empat ujian [8]
• BYD: Wang Chuanfu mendedahkan pada mesyuarat agung luar biasa bahawa syarikat itu mempunyai pasukan penyelidikan dan pembangunan cip dengan lebih 7,000 anggota, pelaburan terkumpul dalam cip melebihi 100 bilion yuan, serta 5 kilang fabrikasi wafer [9]
• Shenzhen: Jawatankuasa Perbandaran Shenzhen bagi Persidangan Perundingan Politik Rakyat China mengadakan sesi perundingan khusus mengenai industri kecerdasan buatan. Ahli jawatankuasa mencadangkan usaha bersepadu dalam lima bidang, termasuk akses terbuka kepada data, pembangunan kapasiti pengkomputeran dan korpus, serta usaha menarik dan membangunkan bakat [10]

Pemerhatian Editor

Yang menarik, beberapa berita hari ini yang pada zahirnya tidak berkaitan sebenarnya menjurus kepada perkara yang sama: kekangan kapasiti pengkomputeran AI kini meluas daripada “cip” kepada seluruh rantaian bekalan. Kemerosotan bahagian pasaran NVIDIA di China membuka ruang kepada cip berarkitektur baharu keluaran tempatan seperti MemSilicon. Di luar China pula, kekangan pusat data kini melibatkan sambungan ke grid elektrik, gentian optik dan kapasiti pembungkusan cip termaju—pengembangan kapasiti Amkor, kenaikan harga gentian optik berlipat kali ganda dan pertumbuhan eksport peralatan elektrik semuanya mencerminkan tekanan ini. Pada pandangan kami, untuk menilai prospek pertumbuhan infrastruktur AI seterusnya, selain meneliti penghantaran GPU, lebih banyak perhatian perlu diberikan kepada tempahan dan harga dalam kalangan “syarikat bukan AI” yang terlibat dalam bekalan elektrik, komunikasi optik dan pembungkusan cip. Sementara itu, piawaian model AI besar untuk industri keluli dan penalaan halus bersasar bagi model kecerdasan berjasad menunjukkan bahawa persaingan di peringkat aplikasi kini beralih kepada kualiti data dan piawaian industri yang boleh dijadikan asas pengujian penerimaan.

Sumber rujukan

1. Selepas bahagian pasaran merosot kepada 34%, Jensen Huang menyatakan pendirian terbaharunya: NVIDIA “semestinya perlu” bekerjasama dengan syarikat China — Kuai Keji, diakses pada 2026-10-19
2. MemSilicon mengumumkan kejayaan memperoleh pembiayaan Siri A melebihi RMB400 juta, veteran industri cip Lu Tao dilantik sebagai CEO — Sina Technology, diakses pada 2026-10-19
3. Membina sistem gelung tertutup yang lengkap, kumpulan pertama piawaian pemerkasaan industri keluli melalui kecerdasan buatan diterbitkan — Jiemian News, diakses pada 2026-10-19
4. Daxiao Robotics melancarkan model asas kecerdasan berjasad ACE-Brain-0.6, mengatasi OpenAI GPT-6 Astra dalam enam penilaian persepsi ruang — IT Home, diakses pada 2026-10-19
5. Keperluan utama AI akhirnya ialah tenaga elektrik: peluasan pusat pengkomputeran di luar negara merancakkan eksport peralatan tenaga China | 70 tahun Canton Fair — Yicai, diakses pada 2026-10-19
6. Firma penyelidikan: harga pasaran semerta gentian optik meningkat berlipat kali ganda pada 2026, kekurangan bekalan untuk memenuhi permintaan pusat data mungkin berlarutan hingga 2028 — Gelonghui, diakses pada 2026-10-19
7. Amkor merancang pelaburan KRW3 trilion dalam tempoh 5 tahun akan datang untuk meningkatkan kapasiti pembungkusan cip termaju di Gwangju, Korea Selatan — IT Home, diakses pada 2026-10-19
8. Dengan Alibaba sebagai asas, Tencent Hunyuan berjaya merealisasikan “RSI berskala kecil” — Zimubang, diakses pada 2026-10-19
9. Nasihat Wang Chuanfu kepada golongan muda: semasa muda, anda mesti mempunyai impian yang besar — Kuai Keji, diakses pada 2026-10-19
10. Menggembleng usaha untuk inovasi seluruh tindanan dan memperluas aplikasi dalam semua bidang! Setiausaha Jawatankuasa Parti Perbandaran Shenzhen dan ahli badan perundingan membincangkan pembangunan industri kecerdasan buatan yang berkualiti tinggi — Renmin Zhengxie Bao, diakses pada 2026-10-19