Вечерний дайджест ИИ｜19 октября｜Доля NVIDIA на рынке ИИ-чипов в Китае снизилась до 34%

Главная тема сегодняшнего дня — расстановка сил на рынке вычислительных мощностей: доля NVIDIA на китайском рынке ИИ-чипов для дата-центров снизилась до 34%, а Дженсен Хуанг в Лондоне заявил о необходимости сотрудничать с китайскими ИИ-компаниями. Параллельно появились новости о финансировании китайских производителей чипов, стандартах для отраслевых больших моделей и цепочке поставок инфраструктуры для вычислений.

Главная новость дня: доля NVIDIA в Китае упала до 34%, Хуанг заявил, что сотрудничать с китайскими компаниями «необходимо»

Что произошло. Как сообщил MyDrivers 19 октября, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг на недавнем брифинге для СМИ в Лондоне заявил, что искусственный интеллект может быть опасной технологией и NVIDIA «совершенно необходимо» сотрудничать с китайскими ИИ-компаниями, чтобы совместно отслеживать связанные с ней риски и реагировать на них [1]. По последним данным IDC, которые приводит издание, в первом полугодии 2026 года доля NVIDIA на китайском рынке ИИ-чипов для дата-центров снизилась до 34%, а поставки составили 678 тыс. чипов — на 44% меньше, чем годом ранее [1].

Контекст. В статье отмечается, что самые передовые чипы NVIDIA Blackwell сейчас недоступны на китайском рынке, а выручка от H200, разрешённых к экспорту, составляет менее 1% общей выручки компании в сегменте дата-центров [1]. Финансовый директор NVIDIA также заявила в рамках отчётности за второй квартал 2026 года, что прогноз показателей не предусматривает никакой выручки от поставок вычислительных решений для дата-центров в Китае [1]. Иными словами, в финансовых расчётах NVIDIA китайский рынок уже превратился из «источника роста» в сегмент, который «не учитывается в прогнозах».

Последствия. Для NVIDIA снижение доли означает постепенную сдачу позиций на одном из крупнейших в мире рынков вычислительных мощностей для ИИ. Хуанг связал «сотрудничество» с мониторингом рисков, а не с продажами — эта формулировка заслуживает внимания. Для китайских производителей ИИ-чипов это окно возможностей для дальнейшего расширения доли рынка. Китайские разработчики больших моделей будут чаще выбирать отечественные вычислительные решения, что повлечёт за собой рост затрат на адаптацию программного обеспечения.

Что остаётся неясным. Полный контекст выступления Хуанга и конкретные формы сотрудничества пока не опубликованы. Данные IDC охватывают только первое полугодие; если во втором полугодии экспортная политика изменится, динамика долей рынка может стать иной. Эта новость основана преимущественно на сообщении одного СМИ; исходный отчёт IDC ещё предстоит дополнительно проверить.

Иллюстрация: изображение из статьи MyDrivers о снижении доли NVIDIA на китайском рынке (источник: MyDrivers)

Важные новости

Разработчик чипов с вычислениями в памяти MemSilicon привлёк свыше 400 млн юаней в раунде A; бывший топ-менеджер Graphcore Лу Тао назначен CEO

Как сообщило Sina Tech во второй половине дня 19 октября, MemSilicon объявила о привлечении свыше 400 млн юаней в рамках раунда финансирования серии A [2]. Раунд возглавила Boyuan Capital; среди других участников — Bosch Ventures, miHoYo и GigaDevice. Действующие инвесторы, включая инвестиционное подразделение Xiaomi и CAS Star, также увеличили вложения [2]. Компания одновременно объявила, что бывший президент Graphcore и генеральный директор по региону Большого Китая Лу Тао присоединился к ней в качестве CEO и сооснователя. Его опыт в полупроводниковой отрасли превышает 20 лет [2]. По сообщениям, средства направят на коммерциализацию RRAM — нового типа энергонезависимой памяти — и разработку LPU следующего поколения [2].

Почему это важно: на фоне сокращения доли NVIDIA инвесторы делают ставку на альтернативы GPU, включая вычисления в памяти. Одновременное участие отраслевых инвесторов и игровых компаний показывает, что потребители вычислительных мощностей тоже заранее заботятся об их поставках.

Иллюстрация: изображение к новости о финансировании MemSilicon (источник: Sina Tech)

Государственное управление по регулированию рынка Китая выпустило первые три технических документа по стандартизации больших моделей для сталелитейной отрасли

Как сообщает Jiemian News со ссылкой на CCTV News, Государственное управление по регулированию рынка Китая выпустило три национальных руководящих технических документа по стандартизации: «Искусственный интеллект. Руководство по классификации сценариев применения в сталелитейной отрасли», «Искусственный интеллект. Технические требования к наборам данных для больших моделей сталелитейной отрасли» и «Искусственный интеллект. Оценка зрелости возможностей предоставления услуг на базе больших моделей сталелитейной отрасли» [3]. Эти документы определяют соответственно порядок классификации сценариев применения, формирования обучающих наборов данных и оценки уровня сервисных возможностей, образуя замкнутый цикл «классификация сценариев — требования к наборам данных — оценка зрелости» [3]. В частности, документ о наборах данных устанавливает технические требования к сбору исходных данных, их очистке и управлению ими, интеграции знаний, формированию обучающих примеров и безопасности данных [3].

Почему это важно: это шаг от разрозненных заявлений разработчиков отраслевых больших моделей к единым критериям оценки. Теперь у сталелитейных предприятий есть ориентиры для закупки и приёмки услуг на базе больших моделей, а у других отраслей тяжёлой промышленности — образец для подражания. Важно: это руководящие технические документы, а не обязательные стандарты.

Daxiao Robotics представила базовую модель для воплощённого ИИ ACE-Brain-0.6 и заявила о превосходстве над GPT-6 Astra в ряде тестов пространственного восприятия

По сообщению IT Home, Daxiao Robotics выпустила базовую модель для воплощённого ИИ ACE-Brain-0.6, созданную путём дообучения с учителем на основе Qwen3.5-9B семейства Tongyi Qianwen. Основной упор сделан на улучшение распознавания объектов, определения их положения в пространстве и выявления областей взаимодействия [4]. По заявлению компании, модель обучалась примерно на миллионе примеров пространственной привязки и превзошла OpenAI GPT-6 Astra в шести из восьми тестов Grounding — сопоставления языковых описаний с конкретными участками изображения. Средний результат на семи открытых бенчмарках составил 74,53 балла против 73,68 у GPT-6 Astra, а в тесте RobotGrounding, оценивающем работу в реальных робототехнических сценариях, модель набрала 94,13 балла [4].

Почему это важно: целенаправленное дообучение открытой базовой модели класса 9B позволяет ей соперничать с ведущими закрытыми моделями в отдельных специализированных задачах. Это показывает, что в сфере воплощённого ИИ ключевая конкуренция разворачивается вокруг данных и сценариев применения. Указанные результаты опубликованы самой компанией и пока не прошли независимую проверку.

Иллюстрация: ACE-Brain-0.6 превосходит GPT-6 Astra в шести из восьми тестов Grounding (источник: IT Home)

Расширение вычислительных мощностей для ИИ стимулирует экспорт китайского электроэнергетического оборудования

В репортаже с Кантонской ярмарки издание Yicai со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает, что к 2030 году мировое потребление электроэнергии дата-центрами ИИ утроится по сравнению с 2025 годом [5]. По данным крупнейшего электросетевого оператора США PJM, для проектов магистральных электросетей получение соглашения о подключении занимает в среднем более трёх лет, а после одобрения до ввода в эксплуатацию проходит ещё около четырёх лет [5]. Заместитель главы Главного таможенного управления Китая Ван Цзюнь заявил, что эксплуатация масштабной вычислительной инфраструктуры повышает мировой спрос на электроэнергетическое оборудование; за первые три квартала экспорт аккумуляторов различных типов из Китая вырос на 34,8% [5].

Почему это важно: длительное подключение к электросетям стало узким местом для зарубежных дата-центров. Альтернативой становятся собственные источники питания и системы накопления энергии, что открывает новые экспортные возможности для китайских производителей трансформаторов, накопителей энергии и генерирующего оборудования.

Ключевые цифры

• 34%: доля NVIDIA на китайском рынке ИИ-чипов для дата-центров в первом полугодии 2026 года (IDC) [1]
• 678 тыс. чипов: объём поставок ИИ-чипов NVIDIA для дата-центров в Китае за тот же период, на 44% меньше год к году [1]
• 180 млн волокно-километров: прогнозируемый TrendForce дефицит оптоволокна на мировом рынке в 2026 году [6]
• 3 трлн южнокорейских вон: инвестиции Amkor в расширение мощностей передовой корпусировки чипов в Кванджу [7]
• В 3 раза: прогнозируемый МЭА рост мирового потребления электроэнергии дата-центрами ИИ к 2030 году по сравнению с 2025 годом [5]

Коротко

• TrendForce: ИИ-дата-центры подстегивают спрос на оптоволокно. Ожидается, что в 2026 году спотовые цены на готовое оптоволокно вырастут в 2,8–5 раз и более по сравнению с предыдущим годом, а дефицит предложения может сохраниться до 2028 года [6]
• Amkor: на заводе в южнокорейском Кванджу состоялась церемония закладки фундамента в рамках проекта расширения. Первые два производственных корпуса планируется достроить во второй половине 2027 года, еще два — в первой половине 2028 года [7]
• Tencent Hunyuan: по сообщению Zimubang, команда Hunyuan применила метод Terminal-RSI для обучения базовой модели Qwen от Alibaba. Результат в Terminal-Bench 4.0 вырос с 0 до 19,8%, а средний балл по четырем тестам удвоился [8]
• BYD: на внеочередном собрании акционеров Ван Чуаньфу сообщил, что в компании разработкой чипов занимаются более 7000 специалистов, совокупные инвестиции в это направление превысили 100 млрд юаней, а число фабрик по производству полупроводниковых пластин достигло пяти [9]
• Шэньчжэнь: городской комитет Народного политического консультативного совета Китая провел тематическое совещание по развитию индустрии искусственного интеллекта. Участники предложили согласованно продвигать работу по пяти направлениям, включая открытие доступа к данным, развитие вычислительных мощностей и текстовых корпусов, а также привлечение и подготовку кадров [10]

Взгляд редакции

Примечательно, что несколько на первый взгляд разрозненных сегодняшних новостей указывают на одну тенденцию: узкие места в вычислительной инфраструктуре ИИ больше не ограничиваются чипами и охватывают всю цепочку поставок. Снижение доли NVIDIA в Китае открывает возможности для местных разработчиков чипов с новой архитектурой, таких как MemSilicon. За пределами Китая развитие дата-центров уже сдерживают подключение к электросетям, поставки оптоволокна и мощности передовой корпусировки чипов. Расширение производства Amkor, многократный рост цен на оптоволокно и увеличение экспорта электроэнергетического оборудования — проявления этого давления. На наш взгляд, при оценке дальнейших перспектив рынка ИИ-инфраструктуры важно следить не только за поставками GPU, но прежде всего за заказами и ценами у компаний из электроэнергетики, оптической связи и корпусировки чипов — тех, кого обычно не относят к ИИ-компаниям. В то же время стандарты больших моделей для металлургии и целевая донастройка моделей воплощенного ИИ показывают, что конкуренция в прикладном сегменте смещается в сторону качества данных и отраслевых стандартов с проверяемыми критериями приемки.

Источники

1. После падения доли рынка до 34% Хуан Жэньсюнь заявил: NVIDIA «совершенно необходимо» сотрудничать с китайскими компаниями — Kuai Keji, дата обращения: 2026-10-19
2. MemSilicon объявила о привлечении более 400 млн юаней в раунде A; ветеран полупроводниковой отрасли Лу Тао назначен генеральным директором — Sina Tech, дата обращения: 2026-10-19
3. Формирование полного замкнутого цикла: опубликованы первые стандарты применения ИИ в сталелитейной отрасли — Jiemian News, дата обращения: 2026-10-19
4. Daxiao Robotics представила базовую модель воплощённого ИИ ACE-Brain-0.6, превзошедшую OpenAI GPT-6 Astra в шести тестах пространственного восприятия — IT Home, дата обращения: 2026-10-19
5. Всё упирается в электроэнергию: расширение зарубежных вычислительных центров подстегнуло экспорт китайского энергетического оборудования | 70 лет Кантонской ярмарке — Yicai, дата обращения: 2026-10-19
6. Аналитики: в 2026 году спотовые цены на оптоволокно выросли в разы; дефицит предложения для дата-центров может сохраниться до 2028 года — Gelonghui, дата обращения: 2026-10-19
7. Amkor планирует вложить 3 трлн южнокорейских вон в течение следующих пяти лет в расширение мощностей передовой упаковки чипов в Кванджу — IT Home, дата обращения: 2026-10-19
8. Используя Alibaba в качестве основы, Tencent Hunyuan реализовала «малый RSI» — Zimubang, дата обращения: 2026-10-19
9. Совет Ван Чуаньфу молодёжи: в молодости обязательно нужно мечтать о великом — Kuai Keji, дата обращения: 2026-10-19
10. Объединяя усилия для инноваций на всех уровнях и расширяя применение во всех сферах: секретарь городского комитета КПК Шэньчжэня обсудил с членами НПКСК качественное развитие индустрии ИИ — «Жэньминь чжэнсебао», дата обращения: 2026-10-19